Estado del sourcing de TI en España

Por decimotercer año consecutivo, la consultora Eraneos, en colaboración con Whitelane Research, presenta los resultados de su Estudio sobre Sourcing de TI en España 2025. Este informe busca ofrecer una panorámica actualizada de las principales tendencias del mercado nacional de tecnologias de la información (TI) mediante la evaluación de las relaciones entre empresas clientes y sus proveedores de servicios.

En esta edición han participado más de 300 líderes de las principales organizaciones en España y se han evaluado más de 900 relaciones contractuales de sourcing de TI y 800 en la nube, lo que proporciona una imagen sólida y representativa del ecosistema tecnológico español: en estos momentos ya alcanza el 85% de un mercado que ya supera los 25.000 millones de euros al año.

Pero, más allá de los rankings de satisfacción de los clientes con sus proveedores, una parte importante del estudio se dedica a identificar las principales tendencias en el mercado de TI español.

Incertidumbre global

Los recientes movimientos geopolíticos y las políticas arancelarias, especialmente en Estados Unidos, están generando incertidumbre en la planificación de las empresas europeas y españolas. Este contexto global ha llevado a un cambio notable en las empresas nacionales en cuanto a sus expectativas sobre presupuesto tecnológico.

Según el estudio, el 19% de las organizaciones españolas aún desconoce cómo evolucionará su gasto en TI en los próximos dos años, una cifra que marca el valor más alto desde la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, el 34% de los encuestados no espera ningún cambio en su gasto en proveedores externos, aumentando desde el 31% registrado en el informe anterior.

El 19% de las organizaciones españolas aún desconoce cómo evolucionará su gasto en TI en los próximos dos años

Aun así, y como viene siendo habitual en los últimos años, el porcentaje de compañías que pretenden aumentar su presupuesto de TI dedicado a la externalización de servicios sigue siendo bastante significativo (38%). Este dato confirma que todavía se mantiene una apuesta generalizada por este tipo de servicios y que sigue habiendo bastante optimismo respecto a las expectativas de crecimiento en los próximos años.

Soberanía en la nube

Los resultados del estudio revelan un cambio interesante en la adopción de la nube pública en España. Por primera vez desde que se lleva a cabo el informe, un pequeño porcentaje de organizaciones (3%) está planteando reducir el uso de estas soluciones.

Este dato refleja una posible preocupación por cuestiones como la soberanía del cloud y el lock-in con los principales hiperescalares, tendencia que probablemente se habrá agravado con la caída global de AWS del pasado 20 de octubre. No obstante, aún no está claro si se trata de un fenómeno puntual o podría convertirse en una tendencia a largo plazo.

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En contraste, esta preocupación por la soberanía de los datos y la excesiva dependencia de los players norteamericanos (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) ha ganado fuerza en los países del norte de Europa. Ante este escenario, algunas organizaciones están considerando alternativas como soluciones de nube privada o incluso una vuelta a los modelos on-premise para garantizar un mayor control sobre sus datos y operaciones estratégicas.

Sea como sea y, pese a los esfuerzos de los actuales proveedores cloud por mitigar estas preocupaciones (creando centros de datos en Europa y restringiendo el control operativo a personal ubicado en la Unión Europea), parece cuestión de tiempo la aparición de un nuevo hiperescalar europeo que capitalice esta situación de incertidumbre.

Internalización

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A pesar de que las empresas continúan apostando por el aumento del gasto en servicios externalizados, cada vez hay más iniciativas enfocadas en la internalización de servicios o roles estratégicos. Este fenómeno no implica necesariamente una reducción del gasto total en servicios de TI, sino más bien una reorganización de cómo gestionan el talento y la propiedad intelectual.

Las compañías están optando por internalizar perfiles que, aunque menos orientados a la innovación, poseen un conocimiento fundamental en el ecosistema interno de la organización. Estos profesionales suelen trabajar en áreas con demandas más estables y tienen un menor coste de contratación, lo que hace que su integración como parte de la plantilla resulte financieramente atractiva. Así lo afirma el 31% de los encuestados.

Más allá del aspecto económico, el motivo principal detrás de esta tendencia radica en la necesidad de retener el conocimiento clave de la organización. Este es un factor que menciona el 72% de los participantes en el estudio. Esta política permite a las empresas proteger su know-how, consolidar competencias internas y garantizar un desarrollo a largo plazo de sus capacidades organizativas.

Las expectativas de la IA

Como es fácil de pronosticar, la inteligencia artificial va a ser el principal tema de conversación durante el próximo lustro, aunque su impacto no está siendo tan rápido ni tan determinante como se esperaba. De momento, se mantiene en un estadio de madurez inicial.

Aunque sus niveles de adopción aumentan significativamente (apenas un 4% de los encuestados no emplean estas tecnologías respecto al 19% del año pasado), solo un 17% de las organizaciones está viendo un impacto significativo en sus operaciones a través del uso de la IA. Este dato, si lo comparamos con el 14% del año pasado, demuestra que el impacto de estas soluciones avanza de forma lenta pero constante.

Este lento crecimiento se debe en gran medida a las múltiples dificultades que están encontrando las organizaciones al tratar de aplicar estas soluciones:

• Cumplimiento normativo (53%). Los requerimientos legales relacionados con la IA, tanto en el contexto español como europeo, exigen un gobierno interno robusto para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes.
• Integración con sus sistemas existentes (49%). Las infraestructuras legacy de muchas compañías aún no están adaptadas para la incorporación de sistemas de IA, lo que obliga a diseñar proyectos específicos de integración para promover la interoperabilidad entre plataformas.
• Calidad y accesibilidad de los datos (47%). Este aspecto es crucial para desarrollar soluciones de IA eficientes. Sin datos de alta calidad, los procesos de entrenamiento pueden verse comprometidos.
• Dificultad para encontrar personal cualificado (46%). La Guerra del Talento ha encontrado en la IA su nuevo campo de batalla. La demanda de expertos supera la oferta existente y está obligando a las empresas a invertir en formación interna o competir por los pocos perfiles disponibles en el mercado.

Aun con todas estas dificultades, la apuesta por la implementación de soluciones de IA parece imparable, especialmente en el desarrollo de soluciones propias: la mitad de las organizaciones afirma que pretenden aumentar de forma significativa su inversión en este tipo de desarrollos en los próximos dos o tres años.

Estos resultados indican que, a pesar del impacto contenido de la IA en la transformación de las organizaciones, la inteligencia artificial sigue creciendo como prioridad estratégica y las empresas reconocen el potencial de estas tecnologías a la hora de impulsar la innovación, obtener eficiencias y asegurar ventajas competitivas.

El mercado español

Un año más, España es el país de Europa más satisfecho con el rendimiento de sus proveedores de servicios de tecnología, situándose a la cabeza con una satisfacción general del 79%.

Estos buenos resultados vienen impulsados en gran medida por la calidad de los servicios prestados (81% de satisfacción) y el buen trabajo en la gestión de las cuentas por parte del equipo comercial (82%).

Los clientes quieren ser retados con soluciones disruptivas que les permitan transformar sus negocios

Sin embargo, en contraposición con estos buenos resultados nos encontramos con niveles de satisfacción mediocres en los apartados de uso de IA e IA generativa (60%) y transformación del negocio (63%). Este dato vuelve a recordar las fuertes expectativas puestas por parte de los clientes sobre las soluciones de inteligencia artificial de cara a transformar sus operaciones, que no han estado a la altura del hype imperante.

Además, precisamente la principal debilidad de los proveedores, según el 43% de los encuestados, es su falta de desafío hacia los clientes. Esto pone de manifiesto el deseo de los propios clientes de ser retados con soluciones disruptivas que les permitan transformar sus negocios.

En cuanto a la satisfacción en las diferentes tipologías de servicio, la más alta está en los servicios de Mantenimiento de Aplicaciones (81%) y los de Infraestructuras y Cloud (80%), demostrando el aumento de expertise de los proveedores en estas áreas.

En el otro lado de la balanza, y con los índices de satisfacción más bajos, aparecen los servicios de Puesto de Trabajo (78%) y Redes y Conectividad (76%) que, al ser más cercanos al día a día de los usuarios, son más proclives a experimentar grandes variaciones en los niveles de satisfacción.

En cuanto Seguridad, la creciente inversión por parte de los clientes en este tipo de servicios se ha hecho notar: casi se ha duplicado el número de contratos evaluados en 2024. Los proveedores están poniendo cada vez más foco en esta área, convirtiéndola en una de las más competitivas, mejorando los resultados de satisfacción hasta el 79%.

El futuro del sourcing de TI

La dinámica del sourcing de TI en España en 2025 está marcada por un complicado equilibrio entre incertidumbres económicas, avances tecnológicos y estrategias organizativas. Aunque el mercado sigue mostrando confianza en la externalización, con un incremento consistente en la inversión, también se observa una tendencia hacia la internalización de servicios clave, como respuesta a la necesidad de proteger el conocimiento estratégico y también por motivaciones económicas.

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Además, el lento pero constante avance de la inteligencia artificial presenta un ecosistema aún inmaduro, donde los desafíos normativos, técnicos y de talento limitan su impacto transformador a corto plazo.

Por otro lado, la preocupación por la soberanía tecnológica y del dato, y la dependencia hacia hiperescalares y fabricantes de productos SaaS asentados en otras geografías, empieza a generar incertidumbre en España, aunque es más tangible en el norte de Europa.

En definitiva, nos encaminamos hacia un futuro incierto, más complejo y volátil, y seguimos atentos, como protagonistas de esta transformación, al resultado de lo que estamos construyendo juntos